临近年末，山东资本市场再获“扩充”。12月26日，索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”，603612.SH）资产重组事项上会，并获无条件通过。

本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。索通发展拟通过发行股份及支付现金的方式购买欣源股份约94.97%的股份。此外，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者公开发行普通股募集配套资金。

据悉，目前欣源股份在新三板挂牌。本次交易完成后，欣源股份将成为索通发展的控股子公司。

收购锂电企业打造“第二曲线”

索通发展于2003年成立于德州市，是一家专业从事铝用预焙阳极的研发、生产和销售的高新技术企业。2017年，索通发展在上交所主板上市。

随着国家出台“碳达峰碳中和”政策以及行业内出现的“北铝南移”大趋势，公司迎来了重要的战略机遇期。

数据显示，近四年来，索通发展经营业绩呈上升态势。2020年与2021年，公司的归母净利润实现跨越式上涨，分别同比增长147.64%与189.64%。2022年上半年，公司的营业收入翻番，归母净利润同比上涨94.88%。

在“碳达峰、碳中和”背景下，公司以“C+战略：双驱两翼，低碳智造”为发展方向，逐步构筑起具有索通发展特色的全球竞争力体系。

2022年上半年，公司抓住机遇切入锂电负极行业，加速布局第二增长曲线。拟通过收购新三板锂电人造石墨负极企业佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“欣源股份”，839229.NQ）94.97%的股份与在嘉峪关投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目（首期5万吨）来进入锂电负极行业。

证监会官网显示，12月26日，索通发展资产重组事项上会，并获无条件通过，为索通发展“第二曲线”的布局打下一根关键的支柱。

据悉，本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。索通发展拟通过发行股份及支付现金的方式购买薛永、三顺投资、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文合计持有的欣源股份约94.97%的股份。

此外，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行人民币普通股(A股)募集配套资金。据悉，本次募集配套资金拟用于支付现金对价与补充流动资金。

子公司半年时间营收超2021年全年水平 被收购的欣源股份有何吸引力？

欣源股份同样成立于2003年，立足于薄膜电容器制造业，主营业务为锂离子电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产和销售。随着国家对新能源汽车行业系列鼓励政策的出台全球新能源汽车行业呈快速增长态势，给配套新能源汽车行业带来一定的增长空间。

数据显示，近四年来，欣源股份经营业绩呈大幅上升态势。2021年，公司营业收入同比增长34.91%；实现归母净利润8120.49万元，同比大幅上涨81.97%。值得注意的是，2022年上半年，公司的归母净利润为8860.93万元，已超过2021年全年水平。

“本次交易是落实公司未来战略的重要举措。”索通发展表示，本次交易前，公司的主营业务为预焙阳极的研发、生产及销售，为碳负极材料业务的拓展打下了基础。为充分发挥公司在石油焦领域的优势及行业相关技术经验，抓住新能源产业链发展机遇，进一步提高公司综合竞争力，2022年4月索通发展决定在甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目首期5万吨项目。该项目建成后，公司主营业务将新增负极材料业务。

本次交易完成后，索通发展将针对下一步的发展进行相关业务整合，预计将进一步扩大在锂电负极领域的布局，实现“预焙阳极+锂电负极”的战略规划。有助于公司把握新能源领域的发展机遇，打造公司新的利润增长点，增强公司整体实力和市场竞争优势，对公司发展产生积极影响。

众所周知，锂电行业的大规模扩张为城市发展带来新的“吸金机遇”。结合索通发展的业务布局与欣源股份的“能力”，欣源股份的吸引力便能窥探一二。

值得注意的是，目前，欣源股份在新三板挂牌。从经营业绩方面来看，欣源股份具有在北交所上市的条件。下一步，在完成交易后，欣源股份是否会向北交所发起冲击？进一步扩大“山东籍”企业在北交所的势力？对此，索通发展表示，将在完成收购后进行下一步打算。

来源：风口财经